I fondi Permira acquisiscono la quota di maggioranza
di Gruppo Florence, primo polo manifatturiero integrato in Italia al servizio del
settore del lusso internazionale
Milano, 25 maggio 2023 – Gruppo Florence (o “la Società”), la principale piattaforma industriale italiana al servizio dell'industria del lusso di alta gamma, annuncia che Permira, società di private equity attiva a livello globale, acquisirà – attraverso i suoi fondi – la quota di maggioranza della Società dagli attuali azionisti: VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento, Italmobiliare e gli imprenditori delle società che fanno parte di Gruppo Florence.
Gli imprenditori, il management team e VAM Investments reinvestiranno una quota significativa in Gruppo Florence confermando il loro commitment al progetto; Fondo Italiano d’Investimento manterrà una quota di minoranza. Attila Kiss continuerà a guidare Gruppo Florence in qualità di Amministratore Delegato e Francesco Trapani manterrà la carica di Presidente. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.
Gruppo Florence è oggi il principale polo manifatturiero in Italia che offre servizi che vanno dallo sviluppo prodotto alla produzione di abbigliamento e accessori di alta gamma, scarpe e prodotti in pelle per marchi del lusso. Gruppo Florence ha registrato nel 2022 un fatturato di oltre 600 milioni di euro.
Fondato nel 2020, Gruppo Florence è nato con l'obiettivo di consolidare la frammentata filiera produttiva nel settore del lusso attraverso l'aggregazione dei principali attori italiani, al fine di creare una piattaforma integrata. Oggi, Gruppo Florence è composto da 26 aziende che offrono capacità differenziate in un'ampia gamma di categorie di prodotti. Il suo modello di business unico si basa su una vera partnership tra gli investitori della Società e gli imprenditori delle aziende operative, i quali hanno reinvestito tutti nel progetto in qualità di azionisti di minoranza di Gruppo Florence.
Con il supporto dei fondi Permira, che vantano un consolidato track record nel settore del lusso, Gruppo Florence avrà le risorse e le competenze operative per continuare a crescere e consolidare il suo ruolo di leadership sia lato prodotto che di offerta di servizi.
Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence, ha dichiarato: “Il nostro progetto industriale prevede importanti investimenti in formazione, in strumenti digitali innovativi e nella ricerca di processi produttivi sostenibili, affidati ad un management qualificato nella progettazione e nell’implementazione di questi processi. Per realizzare le nostre ambizioni, è necessario riunire un numero significativo di aziende, facendo leva in particolare sulla loro tradizione manifatturiera e competenza. Ringrazio Permira per supportare il nostro progetto e darci l’opportunità di proseguire con l’implementazione del nostro piano industriale. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine a Italmobiliare per il contributo dato alla realizzazione del progetto, a VAM e a Fondo Italiano d’Investimento che rinnovano il loro commitment a fianco di Permira”.
Francesco Pascalizi, Partner di Permira, ha commentato: “Siamo entusiasti di affiancare Attila Kiss, Francesco Trapani e tutto il team di imprenditori, manager e investitori e di mettere a disposizione la nostra esperienza per supportare l’azienda nella prossima fase di crescita. Crediamo fortemente nella visione industriale di Gruppo Florence e nel ruolo strategico che il Made in Italy ricopre all’interno della filiera del lusso”.
Francesco Trapani, Presidente di Gruppo Florence e Chairman di VAM Investments, ha dichiarato: “Il forte interesse raccolto da molti imprenditori che hanno spontaneamente chiesto di unirsi a Gruppo Florence dimostra chiaramente come l’intuizione di favorire il processo di consolidamento della filiera del lusso Made in Italy sia stata una scelta vincente. Siamo pronti a collaborare con il nuovo partner Permira per la seconda fase di crescita di Gruppo Florence”.
Marco Piana, CEO di VAM Investments, ha aggiunto: ”Supportare gli imprenditori in questo incredibile viaggio e contribuire alla creazione della più grande piattaforma della filiera del lusso è stato un privilegio e, al contempo, una sfida stimolante. Siamo impazienti di continuare questa avventura al fianco di Permira, certi che Gruppo Florence svolgerà un ruolo chiave nel preservare e rafforzare la tradizione manifatturiera italiana al servizio dei brand internazionali”.
Marzia Bartolomei Corsi, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento, ha aggiunto: “Con il Gruppo Florence abbiamo trasformato un'intera filiera composta da centinaia di straordinari artigiani, attraverso la creazione di una piattaforma professionale che serve la maggior parte dei più famosi marchi internazionali del lusso e li supporta nell'implementazione delle proprie strategie ESG. Riteniamo che Permira sia il partner giusto per dare il via alla prossima fase del nostro ambizioso progetto e garantiremo il nostro sostegno reinvestendo nell'operazione”.
Carlo Pesenti, Consigliere Delegato di Italmobiliare ha dichiarato: “Florence è un progetto di successo, alla cui nascita e sviluppo siamo orgogliosi di aver dato un importante contributo, creando in pochi anni un‘eccellenza della manifattura tessile con importanti prospettive di sviluppo che certamente il nuovo azionista saprà cogliere e valorizzare“.
Il perfezionamento dell’operazione, soggetto alle consuete autorizzazioni regolamentari, è previsto nel quarto trimestre del 2023.
Permira è stata assistita dagli advisor J.P. Morgan (M&A), Legance (Legale), BCG (Business), EY (Finanziario), Maisto e Associati (Fiscale) e Latham & Watkins (Legal financing). I venditori sono stati assistiti da BofA Securities e Citigroup (M&A), DWF e Gianni & Origoni (Legale), Bain & Co (Business), KPMG (Finanziario) e BonelliErede (Fiscale). UniCredit ha agito come consulente finanziario per il processo di reinvestimento di VAM Investments (Financial Advisor ed Equity Private Placement Advisor).
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Per ulteriori informazioni:
Per Permira:
Nina Suter
Nina.Suter@permira.com
James Williams
OR
Image Building
Cristina Fossati / Laura Filosi
Per Gruppo Florence:
Raffaella Scimeca, Chief Marketing Officer
raffaella.scimeca@gruppoflorence.com
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Luisella Murtas / Laura Filosi
Per VAM Investments:
Image Building
Luisella Murtas
vaminvestments@imagebuilding.it
Per Fondo Italiano d’Investimento:
Thanai Bernardini
me@thanai.it
Per Italmobiliare:
Stefania Danzi / Demos Nicola
comunicazione@italmobiliare.it
Gruppo Florence
Primo polo produttivo integrato in Italia al servizio dei brand del lusso a livello globale, Gruppo Florence è stato fondato a ottobre 2020 da un consorzio di investitori guidato da VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC) e Italmobiliare. Sulla base di un modello di partnership tra gli imprenditori fondatori delle 26 aziende che hanno aderito al progetto diventandone azionisti di minoranza, Gruppo Florence è diventando in tempi rapidi un hub manifatturiero che abbraccia l'intera filiera dell'industria del lusso internazionale, fornendo soluzioni personalizzate e servizi innovativi ai brand. Gruppo Florence, presieduto da Francesco Trapani e guidato dall’amministratore delegato Attila Kiss, ha raggiunto un giro d’affari di oltre 600 milioni di euro nel 2022 e oltre 3000 dipendenti che operano in dodici regioni italiane e collaborano con oltre 70 brand internazionali.
Per ulteriori informazioni, visita www.gruppoflorence.it, o segui su LinkedIn
Permira
Permira è una società globale di investimenti che sostiene aziende di successo con forti ambizioni di crescita. Fondata nel 1985, la società fornisce consulenza a fondi con un patrimonio totale in gestione di oltre 77 miliardi di Euro, e realizza investimenti a lungo termine sia di maggioranza che di minoranza in due categorie principali di attività: private equity e credito. I Fondi Permira hanno realizzato circa 300 investimenti di private equity in quattro settori chiave: Technology, Consumer, Healthcare e Servizi. Permira è uno degli investitori più attivi al mondo nel settore consumer, avendo investito oltre 12,5 miliardi di euro in più di 40 aziende a livello globale, tra cui alcuni dei brand più iconici del mondo. Gli investimenti attuali e passati dei fondi Permira nel settore includono: Golden Goose, Hugo Boss, Valentino, La Piadineria, Reformation, Dr. Martens e BestSecret. Permira impiega più di 470 persone dislocate in 15 uffici tra Europa, Stati Uniti e Asia.
Per ulteriori informazioni, visita www.permira.com o segui su LinkedIn o Twitter.
VAM Investments
Fondata nel 2011, VAM Investments è una società di investimento italiana mette insieme l’esperienza di private equity di Marco Piana (CEO), la storia imprenditoriale e manageriale di Francesco Trapani (Executive Chairman). Facendo leva sull'esperienza dei suoi partner, VAM supporta imprenditori e manager di aziende leader nel promuovere la crescita e la creazione di valore a lungo termine. VAM impiega i capitali dei suoi partner e di una rete di investitori privati e istituzionali di alto profilo, italiani e internazionali. Oltre a Gruppo Florence, i principali investimenti di VAM ad oggi sono Demenego, Sicurezza & Ambiente, Supermoney, SLAM, ConformGest e DentalPro.
Per ulteriori informazioni, visita www.vaminvestments.com o LinkedIn.
Fondo Italiano d’Investimento SGR
Nata nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e partecipata a maggioranza da CDP Equity, e per le rimanenti quote da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, ABI, Banco BPM e BPER Banca. Fondo Italiano d’Investimento SGR ha come principale obiettivo la gestione di fondi mobiliari chiusi dedicati a far confluire capitali pazienti verso il sistema delle imprese italiane d’eccellenza, coniugando finalità di ritorno sul capitale investito, in linea con i benchmark internazionali, con quelle di sviluppo del sistema produttivo italiano. Fondo Italiano gestisce 15 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati, per oltre 2,8 miliardi di euro e opera attraverso investimenti diretti e indiretti (fondi di fondi). Fondo Italiano considera la sostenibilità un valore fondamentale ed è impegnata a integrare i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle proprie attività di investimento.
Per ulteriori informazioni: www.fondoitaliano.it o Linkedin
Italmobiliare
Fondata nel 1946 e quotata alla Borsa di Milano nel 1980, Italmobiliare è una delle principali holding di investimento italiane. Il Gruppo controlla e gestisce un portafoglio diversificato di partecipazioni e investimenti con un Net Asset Value di oltre 2 miliardi di euro. Dal 2017 Italmobiliare ha consolidato la propria strategia investendo prioritariamente in aziende innovative espressione del miglior "Made in Italy", che affianca in qualità di partner strategico in un percorso di crescita e sviluppo basato sulla condivisione del know-how, dei modelli di sviluppo e di governance.
Per maggiori informazioni: www.italmobiliare.it.