CVC Fund VIII investe in Maticmind insieme a CDP Equity. Fondo Italiano d’Investimento FICC cede la sua intera quota di partecipazione nell’azienda

CVC Fund VIII investe in Maticmind insieme a CDP Equity. Fondo Italiano d’Investimento FICC cede la sua intera quota di partecipazione nell’azienda

4 agosto 2022

L’investimento di CVC Fund VIII e di CDP Equity (Gruppo CDP) sosterrà l'ambiziosa strategia di crescita di Maticmind, che punta a diventare la principale azienda ICT italiana focalizzata su tecnologie proprietarie di intelligence e su soluzioni integrate in ambito di networking, cybersecurity, data center, cloud e IoT.

CVC Capital Partners Fund VIII ("CVC Fund VIII") e CDP Equity, azienda integralmente controllata da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), sono lieti di annunciare la firma di un accordo definitivo con Carmine Saladino, Presidente di Maticmind, e con Fondo Italiano d'Investimento SGR (FII SGR) per l'acquisizione del 100% di Maticmind. Al completamento dell'operazione, CVC Fund VIII deterrà il 70% di Maticmind, mentre CDP Equity e Carmine Saladino controlleranno il 15% ciascuno.

Durante la partnership con FII SGR, Maticmind è cresciuta rapidamente aggiungendo alla propria offerta tecnologie proprietarie in intelligence, cybersecurity, IoT e network engineering e rafforzando le proprie capacità di system integration in ambito di digital workplace, datacenter e cloud. L’azienda ha una visione orientata all'eccellenza tecnologica e all'innovazione, ed è impegnata a collaborare con i propri clienti per guidare la trasformazione digitale del settore pubblico e privato italiano e per diventare il campione nazionale delle tecnologie per l’intelligence.

Giorgio De Palma, Partner di CVC, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di investire in Maticmind, un vero innovatore in ambito ICT che riveste un ruolo cruciale nel percorso di digitalizzazione dell'Italia e nello sviluppo di un polo nazionale delle tecnologie per l’intelligence." "Siamo lieti di essere partner in questo investimento con CDP Equity e Carmine Saladino, che forniranno un enorme supporto alla crescita dell'azienda, in particolare nell’ambito delle tecnologie informatiche", ha aggiunto Andrea Peyracchia, Senior Managing Director di CVC.

Carmine Saladino, Presidente di Maticmind, ha commentato: "Desidero ringraziare il team di Fondo Italiano d'Investimento per il supporto e la competenza dimostrati negli anni passati ed è un privilegio dare il benvenuto a CVC e CDP Equity in qualità di nostri investitori, fatto che rappresenta un significativo riconoscimento dell'azienda che abbiamo costruito. Non vediamo l'ora di lavorare con CVC e CDP Equity per trasformare il settore ICT in Italia e raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi."

Pierpaolo Di Stefano, amministratore delegato di CDP Equity ha dichiarato: “Con l’investimento in Maticmind portiamo avanti la strategia di attuazione delle linee guida del Piano Industriale 2022-2024 del Gruppo CDP che, per il pilastro della Digitalizzazione, ha individuato quattro ambiti d’interesse rappresentati dallo sviluppo delle infrastrutture di connettività, dal sostegno alla digitalizzazione della PA e alle imprese e dal rafforzamento della sicurezza digitale. L’operazione è altresì coerente con il principio di rotazione del portafoglio di partecipazioni”.

Gianpaolo Di Dio, Senior Partner e Chief Investment Officer di Fondo Italiano d’Investimento, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver partecipato al percorso di crescita di Carmine Saladino e di Maticmind. L'azienda è cresciuta del 50% con un fatturato superiore ai 400 milioni di euro e ora Maticmind è pronta per il prossimo step nel processo di sviluppo con nuovi azionisti." "In meno di due anni abbiamo completato 6 acquisizioni, e grazie allo sforzo dell'imprenditore e di tutto il management team l'azienda è ora ben posizionata in ambito di nuove tecnologie e di servizi a valore aggiunto, tra cui la cybersecurity e il cloud", ha aggiunto Aldo Di Bernardo, Senior Partner di Fondo Italiano d’Investimento.

Contestualmente a questa transazione, Maticmind ha annunciato l'acquisizione di una quota di maggioranza in SIO, azienda italiana leader nel mercato della cybersecurity e delle tecnologie per l’intelligence. Elio Cattaneo e suoi soci co-fondatori di SIO continueranno a detenere una quota di minoranza nell’azienda. Elio Cattaneo, che rimarrà nel ruolo di CEO e Presidente di SIO, ha dichiarato: "Sono soddisfatto dei risultati ottenuti da SIO negli ultimi 30 anni grazie alle sue tecnologie leader e alla sua posizione di mercato e sono entusiasta di essere parte di un progetto così ambizioso”.

CVC è stata assistita da BNP Paribas, Gattai Minoli Partners, FRM Tax e EY; CDP Equity è stata assistita da Intesa Sanpaolo, Orsingher Ortu, Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e EY; Carmine Saladino e Fondo Italiano d’Investimento sono stati assistiti da Mediolanum Investment Banking, KPMG Corporate Finance, BonelliErede, Cappelli RCCD e Merger Advisor STP; SIO è stato assistito da Cornelli Gabelli e Associati.

Note per i media

CVC

CVC è una società leader nel settore del private equity e della consulenza agli investimenti con una rete di 25 uffici in Europa, Asia e Stati Uniti, con circa 125 miliardi di euro di asset in gestione. Dalla sua fondazione nel 1981, CVC ha ottenuto impegni per oltre 163 miliardi di euro da alcuni dei principali investitori istituzionali del mondo, attraverso le sue strategie di private equity e di credito. I fondi gestiti da CVC sono investiti in oltre 110 società in tutto il mondo, le quali hanno un fatturato annuo complessivo di oltre 100 miliardi di euro e impiegano più di 550.000 persone. Per maggiori informazioni su CVC è possibile visitare il sito www.cvc.com e seguire la pagina LinkedIn.

CDP Equity
CDP Equity è una holding di investimenti controllata da Cassa Depositi e Prestiti, che ha l’obiettivo di perseguire la strategia di investimento in equity del Gruppo, direttamente, attraverso investimenti in società italiane di interesse strategico nazionale e in grado di generare valore nel lungo periodo, e indirettamente, attraverso società di gestione del risparmio che investono in diversi settori dell’economia italiana.

Maticmind

Maticmind è un System Integrator italiano, leader nazionale nel settore ICT. L'azienda sviluppa e gestisce soluzioni tecnologiche innovative, grazie a conoscenze specifiche in ambito Networking, Cybersecurity, Collaboration, Datacenter & Cloud, Automation, IoT e Applications. Maticmind è cresciuta rapidamente negli ultimi anni con una visione orientata all'eccellenza tecnologica e all'innovazione, ed è impegnata a collaborare con i propri clienti per guidare la trasformazione digitale del settore pubblico e privato italiano e per diventare il campione nazionale delle tecnologie per l’intelligence. Il Gruppo conta 1400 dipendenti, 14 sedi in Italia e circa 400 milioni di euro di fatturato. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.maticmind.it.

Fondo Italiano d’Investimento

Fondo Italiano d’Investimento è stato creato nel 2010 su iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e i suoi azionisti includono CDP Equity, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione ENPAM, Fondazione ENPAIA, ABI, Banco BPM e BPER Banca. Fondo Italiano d’Investimento ha come principale obiettivo quello di favorire la crescita del sistema produttivo italiano attraverso la gestione di fondi mobiliari chiusi dedicati a far confluire capitali pazienti verso il sistema delle imprese italiane d’eccellenza con un ritorno sul capitale investito in linea con i benchmark internazionali. FII gestisce 13 fondi di investimento mobiliari chiusi riservati a investitori qualificati, per circa 2,5 miliardi di euro. FICC (Fondo Italiano Consolidamento e Crescita) è un fondo, con una dotazione di circa €500 milioni, focalizzato su operazioni di aggregazione e crescita, finalizzate a sostenere lo sviluppo e l’internazionalizzazione di PMI di eccellenza dell’industria italiana e al consolidamento di filiere frammentate. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fondoitaliano.it.

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Brunswick

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Antonella Zivillica